小猫为找回姐姐被神夺走的灵魂，踏上光怪陆离的旅途，一路撕开世界的表皮。
根据桥口千代美的漫画改编。一个普通的猫家庭里，姐姐因病卧床，死神正要带走她的灵魂，弟弟奋力抢夺，只夺回了一半。为了找回另一半，弟弟带着姐姐踏上了穿越时空的旅程。他们经历了奇幻的马戏团：里面的人鱼被残忍地切割后又缝合；遇到了能随意改变大小的上帝，他正在无聊地玩弄人类的生死；洪水淹没世界，他们乘着诺亚方舟，看着动物们互相吞食；弟弟遇到了一个不断转世却总是惨死的猪。最后的最后，他们终于找到了姐姐的灵魂，回到家吃妈妈做的饭。然而，当弟弟转台看电视时，镜头拉远，整个世界突然被一只巨手按下了停止键，一切化为虚无，只剩下电视机里的雪花声。
这是动画史上最令人不安的作品之一。全片充斥着梦呓般的逻辑与天真的残忍。可爱的画风下是极致的虚无主义。短短30分钟，却能让人看完后脊背发凉，陷入对生命意义的沉思。它不是给小孩子看的，是给成年人服用的精神迷幻剂。
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