郑和第二次下西洋时，宝船队误入一片会移动的魔海，船员们接连看见自己内心最恐惧的事物。
1405年，郑和率领的宝船队在苏门答腊海域遭遇百年不遇的季风，误入一片从未记载于海图的神秘海域。这里，船员们会看见内心最恐惧的景象：有人看见亡母索命，有人看见船队全军覆没。郑和发现，这是一片由深海巨兽“蜃”的梦境所化的海域。蜃能吞噬恐惧，并利用恐惧壮大自身。为破局，郑和带着精通梦译的通事，进入蜃的梦境核心。在层层梦境中，他必须直面自己最深的恐惧——对皇权的敬畏与对故土的乡愁。最终，郑和领悟“仁者无惧”，以浩然正气与宝船上的中华礼乐，强行将蜃从梦境中唤醒，驯服它为舰队护航，为后世航海图补上了这奇幻的一页。
视觉奇观令人叹为观止，将东方海洋神话美学发挥到极致。故事内核巧妙，将心理惊悚与历史冒险结合，“做梦”的设定充满想象力。郑和的塑造有血有肉，是国产动画的一次壮阔且成熟的表达。
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